Цирк сгорел и клоуны разбежались

Кинорежиссёр Николай Худокормов накануне своего пятидесятилетия с грустью вспоминает прошедшую жизнь – свои киноработы, жён и детей. Сейчас с ним только полубезумная мать и странная девушка постоянно рассуждающая о бренности жизни, а ещё – постоянные сожаления, что его лучший фильм всё ещё не снят. Николай начинает искать спонсора для своего последнего фильма.